叉式移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）是在叉車上加載各種導(dǎo)引技術(shù)，構(gòu)建地圖算法，輔以避障安全技術(shù)，實(shí)現(xiàn)叉車的無(wú)人化作業(yè)。隨著行業(yè)對(duì)自動(dòng)化搬運(yùn)的要求越來(lái)越高，近兩年，融合了堆垛功能與自動(dòng)化導(dǎo)向搬運(yùn)的叉式移動(dòng)機(jī)器人受到應(yīng)用企業(yè)青睞。
據(jù)中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)、新戰(zhàn)略移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)叉式移動(dòng)機(jī)器人（含視覺(jué)導(dǎo)航）銷量達(dá)8000臺(tái)，同比增長(zhǎng)60%，市場(chǎng)規(guī)模約為24.5億元，同比增長(zhǎng)42.40%。
圖表2：2015-2021年中國(guó)叉式移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)銷售規(guī)模（億元）及增長(zhǎng)率
從產(chǎn)品類別分布看，2021年，激光有反射板叉車依舊是市場(chǎng)應(yīng)用主流，占比為69%，其次是SLAM導(dǎo)航無(wú)人叉車，在一些對(duì)機(jī)器人柔性化程度要求高的場(chǎng)景中逐漸滲透，占比為23%。
圖表3：2021年度叉式移動(dòng)機(jī)器人主要導(dǎo)航方式占比
2021年度，未來(lái)機(jī)器人、國(guó)自機(jī)器人、杭叉智能、機(jī)科股份、臨工智科、木牛流馬、勱微機(jī)器人等企業(yè)表現(xiàn)，無(wú)論是在產(chǎn)品創(chuàng)新度還是市場(chǎng)銷售方面，都取得了一定的突破。
圖表4：2021年度叉式移動(dòng)機(jī)器人主要代表企業(yè)
市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
中國(guó)無(wú)人叉車的應(yīng)用早在90年代后期就已經(jīng)出現(xiàn)，主要應(yīng)用于煙草、軍工、鑄幣印鈔等行業(yè)，應(yīng)用方式主要是集成商購(gòu)買叉車企業(yè)的基礎(chǔ)車體進(jìn)行自動(dòng)化改裝，價(jià)格不菲。
2014年開(kāi)始，傳統(tǒng)叉車企業(yè)為求轉(zhuǎn)型，紛紛布局叉車AGV/AMR市場(chǎng)，以林德、杭叉、合力、柳工等為代表。同時(shí)，市場(chǎng)上也相繼出現(xiàn)了一批專注于無(wú)人叉車應(yīng)用的廠商，成為行業(yè)內(nèi)的有利競(jìng)爭(zhēng)者。
傳統(tǒng)叉車企業(yè)最初在這一領(lǐng)域主要的業(yè)務(wù)是為叉車AGV/AMR廠商進(jìn)行車體代工，隨著智能制造的甚囂塵上，傳統(tǒng)叉車企業(yè)也面臨著轉(zhuǎn)型，在叉車AGV/AMR廣受歡迎的情況下，傳統(tǒng)叉車企業(yè)基于自身車體設(shè)計(jì)及生產(chǎn)制造的優(yōu)勢(shì)，再進(jìn)行軟件開(kāi)發(fā)似乎水到渠成。對(duì)車體工藝的熟悉以及有著成熟銷售網(wǎng)絡(luò)的傳統(tǒng)叉車企業(yè)在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中具備一定優(yōu)勢(shì)。
圖表5：叉式移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)主要企業(yè)類型分布
總體而言，目前我國(guó)叉車AGV/AMR生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模發(fā)展不均衡。盡管目前進(jìn)入這一市場(chǎng)的企業(yè)越來(lái)越多，但要想在市場(chǎng)上有所為，并非易事。
未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)
我國(guó)叉車AGV/AMR機(jī)器人在2014年之前市場(chǎng)僅有數(shù)家企業(yè)在銷售，2014之后，叉車AGV/AMR企業(yè)雨后春筍，諸多企業(yè)紛紛切入市場(chǎng)。據(jù)中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人（AGV）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)、新戰(zhàn)略機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)叉車AGV廠商超過(guò)60家，這其中包括傳統(tǒng)AGV廠商、傳統(tǒng)叉車廠商、物流集成商及倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人企業(yè)等，而企業(yè)屬性的不同導(dǎo)致各家有不同的考量，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中也各有其優(yōu)劣勢(shì)。
現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)無(wú)人叉車市場(chǎng)仍處于起步階段，其特點(diǎn)主要體現(xiàn)為市場(chǎng)規(guī)模基數(shù)小、增長(zhǎng)速度快、市場(chǎng)空間龐大，客戶需求多樣化。盡管現(xiàn)階段的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化，但無(wú)人叉車的相關(guān)企業(yè)普遍對(duì)市場(chǎng)前景表示樂(lè)觀。
叉車AGV/AMR被認(rèn)為是傳統(tǒng)叉車未來(lái)發(fā)展的必然方向。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前叉車AGV/AMR相對(duì)于傳統(tǒng)叉車而言不到0.6％的轉(zhuǎn)換率。可以想象，未來(lái)叉車AGV的市場(chǎng)應(yīng)用空間將有足夠的可能性。
從外部環(huán)境看，隨著中國(guó)制造業(yè)智能化升級(jí)的不斷深入，自動(dòng)化技術(shù)、生產(chǎn)、服務(wù)等方面的創(chuàng)新將加快智能設(shè)備的導(dǎo)入進(jìn)程。同時(shí)，人工智能、新一代信息技術(shù)的快速發(fā)展，叉車行業(yè)整體的互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字化，無(wú)人駕駛技術(shù)的落地應(yīng)用越來(lái)越成熟。這些因素都將推動(dòng)無(wú)人叉車行業(yè)的發(fā)展。
未來(lái)，借助5G、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等技術(shù)，叉式移動(dòng)機(jī)器人將不僅僅是簡(jiǎn)單地把貨物搬運(yùn)到指定位置，而是成為一種實(shí)時(shí)感應(yīng)、安全識(shí)別、多重避障、智能決策、自動(dòng)執(zhí)行等多功能的新型智能工業(yè)設(shè)備。
圖表2：2015-2021年中國(guó)叉式移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)銷售規(guī)模（億元）及增長(zhǎng)率
從產(chǎn)品類別分布看，2021年，激光有反射板叉車依舊是市場(chǎng)應(yīng)用主流，占比為69%，其次是SLAM導(dǎo)航無(wú)人叉車，在一些對(duì)機(jī)器人柔性化程度要求高的場(chǎng)景中逐漸滲透，占比為23%。
圖表3：2021年度叉式移動(dòng)機(jī)器人主要導(dǎo)航方式占比
